Cada persona que entra al Panel Conekta lo hace con un rol, y el rol define qué puede ver y qué puede hacer. Asignar bien los roles protege tu cuenta: nadie debería poder hacer más de lo que su trabajo requiere.
Los roles y lo que permite cada uno
- Administración: acceso completo. Consulta y opera todo, administra usuarios y roles, y modifica la configuración sensible de la cuenta, como la información bancaria y de negocio. Reservado para las personas responsables de la cuenta.
- Operaciones: gestiona el día a día de los cobros: crear links de pago, consultar operaciones, hacer reembolsos y atender pagos con problemas. No administra usuarios ni toca la configuración de la cuenta.
- Finanzas: consulta saldo, dispersiones, reportes y facturas para conciliar y llevar la contabilidad. No crea cobros ni hace reembolsos.
- Solo lectura: consulta información sin modificar nada. Útil para auditorías, dirección o personas que solo necesitan visibilidad.
Cómo decidir qué rol asignar
Empieza por el rol más limitado que le permita a la persona hacer su trabajo, y súbelo solo si le falta algo concreto. Es mucho más fácil ampliar un permiso que detectar a tiempo un acceso de más.
Qué sigue
Para dar de alta a alguien de tu equipo, sigue Cómo invitar a un usuario a mi cuenta; para ajustar un acceso existente, consulta Cómo cambiar el rol o los permisos de un usuario.